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白益民:ASML不再是唯一,日本光刻機(jī)巨頭官宣布局中國市場!

發(fā)布時間:2022-11-03作者來源:薩科微瀏覽:2984


ASML不再是[敏感詞],日本光刻機(jī)巨頭官宣布局中國市場!

在老美的暗中扶持之下,荷蘭的ASML成為了[敏感詞]能夠制造EUV光刻機(jī)的廠商,更是直接壟斷了中高端領(lǐng)域的市場,但也并非沒有任何的競爭對手。

實(shí)際上光刻機(jī)的鼻祖是日企,只是受到了老美的打壓,導(dǎo)致制造工藝定格在了低端領(lǐng)域,在相關(guān)限制得到緩解之后,日企尼康已經(jīng)宣告回歸,并且已經(jīng)制定了相應(yīng)的發(fā)展計(jì)劃。

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在ASML的助推之下,中國已經(jīng)成為了全球第三大光刻機(jī)市場,特別是在中低端市場上,需求量還在繼續(xù)增加當(dāng)中,尼康已經(jīng)宣布積極布局中國光刻機(jī)市場,ASML不再是[敏感詞]了?

尼康制定未來的計(jì)劃

制造7nm及以下的芯片,需要用到[敏感詞]的EUV光刻機(jī),但目前只有ASML能夠制造,受到老美芯片規(guī)則的影響,中企至今都未能獲取一臺,這也導(dǎo)致芯片制造工藝被卡在了14nm上。

目前臺積電、三星、英特爾都對EUV光刻機(jī)有大量需求,受到原材料短缺的影響,預(yù) 定的訂單至少要等到2024年才能完成全部交付,目前出口中國市場的設(shè)備也僅限于DUV光刻機(jī)上。

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一臺EUV光刻機(jī)售價上億美元,能夠買得起并且有需求的企業(yè)屈指可數(shù),后續(xù)如果未能放開“自由出貨”,在需求飽和之后會出現(xiàn)很長的“空窗期”,在營收上肯定還要依靠DUV光刻機(jī),而中國市場就是一個關(guān)鍵。

目前老美有意加劇限制DUV光刻機(jī)的出口,ASML的處境更加不容樂觀,而在這種情況下,其競爭對手自然就迎來了機(jī)會,日本的光刻巨頭在中低端領(lǐng)域,同樣擁有著不容小覷的競爭力。

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根據(jù)日媒的報(bào)道,尼康將會在2026年3月份之前,實(shí)現(xiàn)光刻機(jī)出貨量提升至目前三年水平的一倍以上,關(guān)鍵是將會積極布局中國市場,開拓更多的客戶,以擺脫對于美企的依賴。

作為另一個日企光刻機(jī)巨頭佳能,將會在2023年正式上市3D半導(dǎo)體封裝光刻機(jī),ASML、尼康、佳能壟斷了全球90%以上的產(chǎn)能,要不是ASML在高端領(lǐng)域優(yōu)勢,外加上老美的暗中扶持,很有可能在地位上已經(jīng)被日企趕超了。

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而尼康、佳能是最早布局光刻機(jī)市場的,只是這些年受到了老美的打壓,導(dǎo)致無法合作全球供應(yīng)鏈,因而在整體發(fā)展上受到了影響,但經(jīng)過這么多年,在技術(shù)上肯定是有進(jìn)步的,隨著日企大力布局中國市場,是否會改變現(xiàn)有全球市場的格局?

 佳 能有機(jī)會穩(wěn)住市場嗎?

ASML近兩年也在不斷討好中國市場,在態(tài)度上也非常的強(qiáng)硬,已經(jīng)多次違背了老美的意愿,在能力范圍之內(nèi)大量出貨光刻機(jī),僅在[敏感詞]季度就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了23臺光刻機(jī)的出貨,還建立了研發(fā)中心,并且大量招聘中國員工。

但受限于《瓦爾森條約》,出貨的范圍也僅限于DUV光刻機(jī),如果[敏感詞]的芯片法案實(shí)施,很有可能連中低端市場也不保了,因此佳能這個時間展開中國市場的布局,可以說是[敏感詞]的時機(jī)。

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所以說ASML不再是[敏感詞]了,如果不能解決光刻機(jī)的自由出貨問題,就算尼康沒有成功進(jìn)入中國市場,以上海微電子目前的發(fā)展態(tài)勢,要不了多久就能夠取代其DUV光刻機(jī)市場的地位。

一旦有了可替代的產(chǎn)品,中企肯定也不會執(zhí)著于合作ASML了,而且在市場上有了更多的競爭對手,也會進(jìn)一步降低光刻設(shè)備的價格,這是整個國內(nèi)市場愿意看到的現(xiàn)象。

ASML已經(jīng)感受到了相應(yīng)的危機(jī),已經(jīng)向老美多次發(fā)出警告,直言不能中斷中國市場的光刻機(jī)供應(yīng),否則全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈將被迫中斷!但這樣的忠告老美并沒有聽進(jìn)去。

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中國芯片市場的潛力已經(jīng)徹底釋放出來了,在光刻設(shè)備上的份額也逐年遞增,已經(jīng)成為了全球[敏感詞]大半導(dǎo)體設(shè)備銷售市場,只要是稍微有點(diǎn)實(shí)力的廠商,肯定是都想做這筆生意的。

ASML想要穩(wěn)住中國市場,就得想辦法維持DUV光刻機(jī)的自由出貨,同時盡可能爭取EUV光刻機(jī)的供貨,將自己的優(yōu)勢發(fā)揮到[敏感詞],畢竟受限于老美,各大芯片廠商開始朝著先進(jìn)封裝工藝前進(jìn)。

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而尼康所布局的恰巧是封裝光刻機(jī),其中就包括了3D芯片堆疊的封裝光刻機(jī),這是和ASML的前道光刻機(jī)不同的領(lǐng)域,一旦先進(jìn)的封裝工藝被大量應(yīng)用,ASML的贏面并不大。

而尼康主要入手的也是封裝光刻機(jī),ASML這方面的優(yōu)勢并不明顯,因此市場地位存在很大可能被取代,當(dāng)然國產(chǎn)光刻機(jī)也應(yīng)該加把勁,對此你們是怎么看的呢?



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